채권금리 사상최저… 대기업 회사채 1%대 자금 조달 '러쉬'[마켓워치]

현대케피코·한화토탈·롯데쇼핑 등
우량 회사채 선호심리도 강해져
기업들 채권발행 계획 앞당겨

채권금리가 바닥에서 움직이면서 금리 1%대에 채권을 발행하는 기업이 늘고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면 현대케피코, 한화토탈, 롯데쇼핑 등 대기업 계열사들이 최근 1%대 채권 발행에 성공했다.

현대차그룹의 자동차 전자제어시스템 전문기업인 현대케피코(신용등급 A+)는 설립 이래 최초로 1%대에 채권을 발행했다. 현대케피코가 지난 10일 발행한 900억원 규모의 3년물 회사채의 쿠폰금리는 연 1.752%로 결정됐다. 지난해 4월 3년물 쿠폰금리가 연 2.885%였던 것과 비교하면 1%포인트 이상 이자비용을 절감하는 셈이다.

LS 계열의 기체연료 도매업체인 E1(A+)도 지난 10일 발행한 3년물 회사채 쿠폰금리가 연 1.794%에서 결정됐다.

올해 3월 발행한 3년물 회사채 쿠폰금리(연 2.267%) 대비 0.473%포인트 낮춘 셈이다. 특히 롯데쇼핑(AA0)은 10년물을 쿠폰금리 1%대에 찍는 데 성공했다. 롯데쇼핑은 지난달 29일 10년물을 연 1.79%에 발행했다. 지난해 5월 찍은 10년물 회사채 쿠폰금리가 연 3.465%인 것과 비교하면 2%포인트 가까이 낮춘 것이다.

이 밖에 한화토탈, 호텔롯데, SK루브리컨츠, 동원F&B, 만도 등도 최근 1%대 채권 발행에 성공했다.

이처럼 1%대 금리조달이 가능했던 데는 최근 사상 최저점을 찍은 채권금리의 영향이 크다. 지난달 3년물 국고채 금리는 연 1.093%로 사상 최저점을 찍었다. 지금은 소폭 올라 이달 1.2%대에서 움직이고 있다. 미국과 중국의 무역분쟁 장기화, 국내 경제성장률 둔화로 A+ 이상의 비교적 우량한 회사채를 선호하는 투자자 심리가 강해진 점도 한몫했다.

저금리 상황이 지속되자 기업들은 채권발행 계획을 앞당기는 추세다. 싼 이자비용으로 현금을 미리미리 확보해두기 위해서다.

SK, 한화, 롯데 등 대기업 계열사들은 8~10월 채권발행 명단에 대거 이름을 올렸다. SK와 SK브로드밴드, SK에너지와 SK가스, SK어드밴스드는 이달부터 줄줄이 회사채 발행에 나선다.

한화그룹에서는 한화·한화건설·한화에어로스페이스가, 롯데그룹에서는 롯데쇼핑이 지난달 공모채를 발행했고 롯데칠성음료와 롯데건설이 공모시장에서 회사채 발행을 계획하고 있다.

[e-mail] 김현정 기자