성동조선해양 인수작업 속도낸다 [마켓워치]

큐리어스-HSG重, 750억 추가조달

성동조선해양 인수를 위한 큐리어스파트너스-HSG중공업 컨소시엄의 자금조달이 마무리됐다. 에쿼티(지분) 750억원에 이어 인수금융 750억원을 확정지었다.

22일 투자은행(IB)업계에 따르면 큐리어스파트너스와 HSG중공업, LK투자파트너스는 프로젝트펀드 '큐리어스LK미드챔프기업재무안정사모투자합자회사'를 만들어 750억원 규모의 인수금융 투자자를 모으는데 성공했다. 과학기술인공제회(200억원)를 비롯해 캐피탈사 3곳, 저축은행 6곳이 투자자(LP)로 이름을 올렸다.

큐리어스파트너스가 지난해 4월 미래에셋벤처투자와 함께 조성한 블라인드펀드 '미래에셋큐리어스기업구조사모투자합자회사'의 자금 150억원도 투입됐다.

총 2000억원의 인수자금은 성동조선이 발행하는 회사채(1000억원)와 주식(1000억원)에 나눠 투자된다.

전략적투자자(SI)인 HSG중공업이 500억원을 투자, 50%+1주를 취득할 예정이다.

이번 투자안은 이달 31일 열리는 관계인집회에 상정된다. 청산가치(2705억원)에서 현금(530억원)과 아파트 및 기숙사 등 비영업자산 등 모두 700억원가량을 제외한 2000억원 수준에 큐리어스파트너스 컨소시엄이 인수하는 내용이다.

큐리어스파트너스 컨소시엄은 인수 후 선박 제조에 쓰이는 암벽을 임대해 수익을 내고, 대형블록사업을 중심으로 정상화를 추진키로 했다.

성동조선은 지난 2003년 성동기공이라는 이름으로 경남 통영에 설립됐다.

194만4000㎡ 규모의 야드에 8만t급 플로팅 도크와 골리앗크레인 4기를 갖추고 있다.

[e-mail] 강구귀 기자