삼성SDI, 3년만에 4000억 공모채

배터리 시설투자에 사용

삼성SDI가 3년 만에 공모 회사채 시장에 나온다. 배터리 시장 선점을 위한 시설투자 등을 마련하기 위해서다.

20일 금융투자업계에 따르면 삼성SDI는 다음달 13일 3년물과 5년물 회사채 4000억원어치를 발행할 계획이다. 대표 주관사는 KB증권과 NH투자증권이 맡았다.

앞서 삼성SDI는 지난 2015년 9월 3년물 2000억원, 5년물 1000억원 등 총 3000억원을 발행한 바 있다. 다음달 9월 만기가 돌아오는 물량은 2000억원 수준이다.

차환한 나머지는 배터리 시설투자에 사용할 것으로 알려졌다.

한국기업평가에 따르면 삼성SDI는 지난해부터 수익성이 회복되고 있으나 소형 및 중대형 전지 관련 투자부담이 증가하면서 재무부담이 확대되는 추세다. 연결기준 총차입금은 2016년 951억원, 2017년 말 1536억원에 이어 올해 3월 말에는 1조6700억원으로 늘었다. 순차입금도 지난해 2750억원에서 7533억원으로 확대됐다.

엄정원 한기평 연구원은 "삼성SDI는 올해 4월 보유한 삼성물산 지분 매각으로 약 5599억원의 자금이 유입됐다"며 "대규모 투자계획을 감안하면 당분간 재무부담 확대가 불가피할 것으로 판단된다"고 설명했다.

삼성SDI는 차입금이 종전보다 증가하고 있지만 여전히 AA등급의 우량한 신용도로 평가받고 있다.

이에 시장에서는 다음달 초 예정된 수요예측에서 기관투자자의 뭉칫돈이 쏠릴 것으로 내다봤다.

[e-mail] 김현정 기자