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한화건설, 300억 공모채 '흥행'

김병덕 기자

파이낸셜뉴스

입력 2018.04.24 17:02

수정 2018.04.24 17:02

청약경쟁률 5대1 기록
27일, 500억 증액 발행
한화건설이 발행하는 300억원 규모 회사채 수요예측에 1480억원이 몰리며 5대 1의 경쟁률을 기록했다. 한화건설은 흥행 성공을 바탕으로 공모규모를 500억원으로 늘려 27일 발행할 계획이다.

한화건설은 지난 19일 진행된 300억원 규모의 공모채 수요예측에서 1480억원의 청약을 받아 약 5대 1의 청약경쟁률을 기록했다고 24일 밝혔다.

수요예측 결과에 따라 지난 23일 시장금리(개별 민간채권평가사 책정금리)인 6.186%보다 크게 낮은 4.166%의 금리로 발행조건을 확정했다. 더 유리한 조건으로 기존 차입금을 상환할 수 있게 됐다.

한화건설 측은 실적 회복을 회사채 발행 성공의 이유로 꼽았다.
한화건설 관계자는 "지난 수년 간 주택사업 및 복합개발사업 분양에 성공, 매출과 수익성을 끌어 올렸다"면서 "해외사업에서도 이라크 비스마야 신도시사업의 건설공사 대금이 지속적으로 유입되며 안정적인 수행이 이뤄지고 있다"고 설명했다.

지난해 중동 플랜트 사업장의 예상손실을 최대한 선반영해 올해 수익성이 대폭 개선될 것이라는 기대감도 작용했다.
한화건설은 지난해 4.4분기 연결기준 매출액 1조1676억원, 영업이익 1261억원을 기록해 실적이 반등했다.

대우조선해양의 이행보증금 반환 청구소송 파기환송심 판결로 인해 올해 1.4분기 약 325억원이 반환돼 일회성 이익도 기대된다.
유영인 한화건설 재무실장은 "올해 해외플랜트 관련 리스크 해소와 더불어 수익성 높은 주택사업에서 매출이 지속돼 실적 개선이 예상된다"면서 "시장의 신뢰를 확인한 만큼 하반기에도 공모채 발행을 검토할 것"이라고 말했다.

cynical73@fnnews.com 김병덕 기자

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